Artwork

A tartalmat a LifePoint Planning - Doug Oosterhart biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a LifePoint Planning - Doug Oosterhart vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

WAYT S2E3: Covid Market Mistakes, Cookie-Cutter Portfolios, Advisor's Mindset Hurting the Client

25:25
 
Megosztás
 

Manage episode 313163774 series 3221288
A tartalmat a LifePoint Planning - Doug Oosterhart biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a LifePoint Planning - Doug Oosterhart vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Season 2, Episode 3: Did you make any mistakes with your money during the "Covid Market" of 2020? We talk about a couple of mistakes seen from prospects/clients and what to do to avoid them. After that, we discuss cookie-cutter portfolios (the classic 3-4 fund portfolio of index funds) and who they may or may not be a good fit for. Lastly, we spend some time on what to look for in an advisor's mindset when interviewing them - do they have an open mind, or do they see things in more of a cut and dry mentality?
  continue reading

30 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 313163774 series 3221288
A tartalmat a LifePoint Planning - Doug Oosterhart biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a LifePoint Planning - Doug Oosterhart vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Season 2, Episode 3: Did you make any mistakes with your money during the "Covid Market" of 2020? We talk about a couple of mistakes seen from prospects/clients and what to do to avoid them. After that, we discuss cookie-cutter portfolios (the classic 3-4 fund portfolio of index funds) and who they may or may not be a good fit for. Lastly, we spend some time on what to look for in an advisor's mindset when interviewing them - do they have an open mind, or do they see things in more of a cut and dry mentality?
  continue reading

30 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv

Hallgassa ezt a műsort, miközben felfedezi
Lejátszás