Artwork

A tartalmat a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Ep. #06: Adding Value for Clients with Tax-Focused Financial Planning - Jon Heller, CFA, CFP®, EA

28:45
 
Megosztás
 

Manage episode 256489061 series 2639281
A tartalmat a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Income tax is about far more than return preparation. Can you transform this annual filing chore into something else, helping your clients understand how their decisions throughout the year save them (or cost them) thousands of dollars? Our guest, Jonathan M. Heller, CFA, CFP®, EA, explains how tax planning integrates with the holistic financial plan and adds value for your clients, whether or not you prepare their returns. Jon is the co-author of the whitepaper 'Tax Alpha: How to Add Measurable Value with Tax-Focused Financial Planning' (https://www.acplanners.org/acpmainsite/consumer/media/tax-alpha). To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Jonathan Heller, please visit www.KEJFinancial.com.
  continue reading

29 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 256489061 series 2639281
A tartalmat a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Practical Wisdom from ACP Financial Advisors and Alliance of Comprehensive Planners (ACP) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Income tax is about far more than return preparation. Can you transform this annual filing chore into something else, helping your clients understand how their decisions throughout the year save them (or cost them) thousands of dollars? Our guest, Jonathan M. Heller, CFA, CFP®, EA, explains how tax planning integrates with the holistic financial plan and adds value for your clients, whether or not you prepare their returns. Jon is the co-author of the whitepaper 'Tax Alpha: How to Add Measurable Value with Tax-Focused Financial Planning' (https://www.acplanners.org/acpmainsite/consumer/media/tax-alpha). To learn more about the ACP, please visit www.ACPlanners.org. To learn more about Jonathan Heller, please visit www.KEJFinancial.com.
  continue reading

29 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv

Hallgassa ezt a műsort, miközben felfedezi
Lejátszás