Artwork

A tartalmat a NextGen Planners biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a NextGen Planners vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Navigating the Digital Wave with David Davies

34:01
 
Megosztás
 

Manage episode 400928135 series 2950105
A tartalmat a NextGen Planners biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a NextGen Planners vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In this second episode, Adam Carolan and David Davies delve into the digital transformation sweeping through the financial advice sector.

They discuss the increasing role of technology in improving efficiency and client interactions, particularly through the use of digital tools for tasks like meeting note-taking. This technological shift enables advisors to focus more on their clients, fostering better conversations and understanding.

David is leading efforts at Navos to revolutionise the financial planning industry by developing a tool that leverages data and AI to automate back-office operations and compliance tasks for financial advisors.

This conversation underscores the critical need for the profession to embrace digital advancements to stay competitive and relevant.

Find out more about them 👉 https://navos.co.uk/

Discover the NextGen Planners TechStack ® 👉 nextgenplanners.co.uk/tech-stack

  continue reading

266 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 400928135 series 2950105
A tartalmat a NextGen Planners biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a NextGen Planners vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In this second episode, Adam Carolan and David Davies delve into the digital transformation sweeping through the financial advice sector.

They discuss the increasing role of technology in improving efficiency and client interactions, particularly through the use of digital tools for tasks like meeting note-taking. This technological shift enables advisors to focus more on their clients, fostering better conversations and understanding.

David is leading efforts at Navos to revolutionise the financial planning industry by developing a tool that leverages data and AI to automate back-office operations and compliance tasks for financial advisors.

This conversation underscores the critical need for the profession to embrace digital advancements to stay competitive and relevant.

Find out more about them 👉 https://navos.co.uk/

Discover the NextGen Planners TechStack ® 👉 nextgenplanners.co.uk/tech-stack

  continue reading

266 epizódok

Tous les épisodes

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv