Artwork

A tartalmat a Steve Sanduski biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Steve Sanduski vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Separating Good RIA Firms From Great Ones: 5 Key Principles and Actionable Insights for Growth with Schwab's Lisa Salvi

43:20
 
Megosztás
 

Manage episode 436496744 series 110957
A tartalmat a Steve Sanduski biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Steve Sanduski vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Guest: Lisa Salvi, Managing Director, Advisor Services at Charles Schwab.

In a Nutshell: If you could start from scratch and sketch out what the ideal advisory practice looks like, what would you come up with?

Lisa Salvi and her team have developed just such a blueprint for what the most successful firms at Charles Schwab are doing to manage and grow their businesses.

On today's show, Lisa and I dig into the details of Schwab's 2024 Benchmarking Study, paying particular attention to the five Guiding Principles for Advisory Firm Success that Lisa says separate good firms from the best of the best.

  continue reading

286 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 436496744 series 110957
A tartalmat a Steve Sanduski biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Steve Sanduski vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Guest: Lisa Salvi, Managing Director, Advisor Services at Charles Schwab.

In a Nutshell: If you could start from scratch and sketch out what the ideal advisory practice looks like, what would you come up with?

Lisa Salvi and her team have developed just such a blueprint for what the most successful firms at Charles Schwab are doing to manage and grow their businesses.

On today's show, Lisa and I dig into the details of Schwab's 2024 Benchmarking Study, paying particular attention to the five Guiding Principles for Advisory Firm Success that Lisa says separate good firms from the best of the best.

  continue reading

286 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv