Artwork

A tartalmat a XYPN Radio and XY Planning Network biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a XYPN Radio and XY Planning Network vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Ep #390: Leveraging Lived Experience to Serve Business Owners

55:48
 
Megosztás
 

Manage episode 425709944 series 2985189
A tartalmat a XYPN Radio and XY Planning Network biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a XYPN Radio and XY Planning Network vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In today’s episode we are joined by John Bovard, CFP®, founder and CEO of Incline Wealth Advisors, a thriving wealth management firm based in Cincinnati. John launched his firm in 2020, just before the pandemic, and has impressively grown it to serve over 75 clients with a dedicated two person team supporting him and the firm’s continued growth.

We delve into John's unique "barbell" approach to client management, focusing primarily on his niche work with business owners. John shares his insights on how he successfully guides these clients through the complex financial decisions involved in running their businesses. John discusses his flat fee pricing model and comprehensive service approach, offering listeners a transparent view of his strategies.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/390

  continue reading

394 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 425709944 series 2985189
A tartalmat a XYPN Radio and XY Planning Network biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a XYPN Radio and XY Planning Network vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In today’s episode we are joined by John Bovard, CFP®, founder and CEO of Incline Wealth Advisors, a thriving wealth management firm based in Cincinnati. John launched his firm in 2020, just before the pandemic, and has impressively grown it to serve over 75 clients with a dedicated two person team supporting him and the firm’s continued growth.

We delve into John's unique "barbell" approach to client management, focusing primarily on his niche work with business owners. John shares his insights on how he successfully guides these clients through the complex financial decisions involved in running their businesses. John discusses his flat fee pricing model and comprehensive service approach, offering listeners a transparent view of his strategies.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/390

  continue reading

394 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv