Seasonal Update at Tax Time With Kevin Kaylakie (Ep. 31)
MP3•Epizód kép
Manage episode 356814149 series 3403382
A tartalmat a Kevin Kaylakie biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Kevin Kaylakie vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
In this episode, Kevin Kaylakie speaks with Connee Sullivan, Head of Family Office Service for SineCera Capital.
Kevin and Connee discuss:
- Tax Preparedness: contributions to 401(k)s, HSAs, 529s, Charitable contributions to DAFs, and considering estate and gift tax planning.
- Tax loss harvesting.
- Planning checklist and the gathering of important documents
- Strategies for liquidity management.
- And more…
Connect With SineCera Capital:
36 epizódok