))
How Technology is Driving Client Engagement in Financial Planning
Manage episode 453964921 series 3520061
A tartalmat a Numerix biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Numerix vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
In this episode of Trading Tomorrow - Navigating Trends in Capital Markets, host Jim Jockle is joined by Patrick Spencer, Managing Director of Moneytree Software, to discuss how emerging technologies can and are reshaping the financial planning landscape. Patrick shares insights into Moneytree's platform, emphasizing personalization, trust, and goal-based engagement between advisors and clients. Explore the transformative power of AI and UX/UI advancements and how they affect the financial industry in real-time.
Fejezetek
1. How Technology is Driving Client Engagement in Financial Planning (00:00:00)
2. Exploring Financial Planning Innovations (00:00:06)
3. Navigating Financial Planning Innovations (00:08:11)
4. Enhancing Financial Planning With AI (00:19:14)
39 epizódok
Megosztás
