))
Importance of the Behavioral Approach to Wealth Management & Financial Planning
Manage episode 438356607 series 3303227
A tartalmat a Spiros Vassilakos biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Spiros Vassilakos vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Behavioral finance plays a crucial role in the financial planning we do at the Athenian Private Client Group and it’s part of the Human Element Program we roll out for clients. Today we want to explore the psychology of finance, explain our approach, and look at the role it plays in investing.
Here’s what we discuss in this episode:
0:00 – Intro
0:35 – Psychology of finance
2:27 – The questionnaire
4:34 – Observations
6:40 – Behaviors impacting investments
8:28 – The role of an advisor
11:35 – The first steps
Have questions or want to get your financial plan started? Here's how to contact us:
Website: https://theaudibleadvisor.com/
Phone: (727) 754-8418
Email: svassilakos@athenianpcg.com
Watch the show on YouTube: https://bit.ly/3VmzCUx
32 epizódok
Megosztás
