))
What Do Investors Really Want with Stacey Kline of Otto Intelligence
Manage episode 323340797 series 2886850
A tartalmat a Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
How can financial advisers figure out what clients really want? We're zooming in on that question in this episode with Stacey Kline of Otto Intelligence. She’s built a behavioral questionnaire that helps advisers discover their clients’ detailed preferences and build portfolios that suit them. That conversation starts about 17 minutes into this episode.
61 epizódok
Megosztás
