Artwork

A tartalmat a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

Creating Client Confidence and Connection (Ep.66)

31:43
 
Megosztás
 

Manage episode 328254166 series 2515949
A tartalmat a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

111 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 328254166 series 2515949
A tartalmat a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

No one person is the same, so therefore each portfolio and client should be treated differently based on their personal goals for retirement.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua and Joshua Winterswyk, sit down to discuss the next steps for the Retirement Plan Playbook and their focus on helping those that are ready to retire. Together they highlight how their team works to connect with their clients and achieve their goals.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

  • How they got started in financial planning and what brought them together
  • What separates their practice from other financial firms
  • How they spend their time with friends and family outside of work
  • And more

Connect With RPA Wealth Management:

  continue reading

111 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv