Client Meetings Part 2: Conducting With Purpose Osaic Technology podcast

Artwork

Trading Business Advisorgroup Cybersecurity Finance Financial Financialadvisor Technology Osaic Network Security Investing

A tartalmat a Osaic biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Osaic vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Osaic Technology Podcast « »
Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose

9M ago 21:46

Megosztás

MP3•Epizód kép

A tartalmat a Osaic biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Osaic vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.

… continue reading

83 epizódok

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Network #Security #Investing

Artwork

Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose

Osaic Technology Podcast

published 9M ago

Megosztás

MP3•Epizód kép

A tartalmat a Osaic biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Osaic vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.

… continue reading

83 epizódok

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Network #Security #Investing

Wszystkie odcinki

×

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

Hallgasson 500+ témát

Hallgassa ezt a műsort, miközben felfedezi