))
Lessons from a Young CFP: Taxes, Retirement, and Client Care
Manage episode 509980325 series 3405608
A tartalmat a John Choi biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a John Choi vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
What does it take to build a successful financial planning career in today’s world? In this episode, CFP® professional Tori Ten Hagen shares her journey from starting in the industry during COVID to building a client-focused practice in Dallas. She and John talk about the challenges new advisors face, why tax and retirement planning dominate client conversations, and the best practices that make planning more holistic and meaningful.
Connect With Tori: https://www.linkedin.com/in/tori-ten-hagen-cfp%C2%AE-02a56544/
WAYS TO CONNECT:
Website: https://www.johnchoi.net/
Phone: 847-247-0850
Blog: https://bit.ly/3CNltG2
43 epizódok
Megosztás
