#43: קרב במשקל שווה: להשקיע ב-S&P גם אחרת עם שי יונה

הכסף של החיים עצמם

פרק 43 בכסף של החיים עצמם אני תומר ורון, ואנחנו ממשיכים לדבר על שוק ההון, על קרנות מחקות - ובפרט על קרנות איריות. נדבר היום על ה-S&P 500, אותו מדד שנמצא אצלכן בפנסיה או בהשתלמות או בהשקעות בצורה כזו או אחרת.

מצד אחד, המספרים מדברים בעד עצמם וזה מדד שפשוט עושה מספרים יפים לאורך זמן. מצד שני - נשמעים קולות שבעיקר מדגישים שהמדד הזה נראה היום אחרת. הרי אנחנו מדברים על מדד של 500 המניות הגדולות לפי שווי שוק, כלומר חברה שיש לה שווי שוק גדול, המשקל שלה בתוך המדד יהיה גדול יותר. אם בעבר 10 המניות הגדולות היו בערך 20% מהמדד, אז עכשיו הן כבר 35%, נכון לעת ההקלטה. ואז עולים קולות של ריכוזיות, של מדד S&P 5 ולא 500. עד כמה ריכוזי זה מסוכן - והאם אפשר להשקיע ב-S&P אחרת? (התשובה היא כן, והתושבות מפתיעות)

אז על זה, ועל קרנות איריות והרבה דברים אחרים אנחנו נדבר היום עם שי יונה, מנהל הפעילות של אינווסקו בישראל (INVESCO).

אינווסקו - מחברות ניהול הנכסים הגדולות בעולם - הגיעו בתחילת 2022 ורשמו פה קרנות מחקות, וכמו בלאקרוק פתחו את האפשרות להשקיע במדדים בצורה יעילה יותר וזולה יותר.

דיברנו על

- מה זה קרנות איריות? מה היתרון?

- סינטטי או פיזי?

- חשיפה למדד או מנוטרל?

- אס.אנד.פי - במשקל שווה או קלאסי? המספרים מפתיעים.

- והאם בקרוב נראה קרן מחקה בשקלים על הביטקוין?

כמובן, לא מדובר ביעוץ ולא בתחליף ליעוץ ולא בהמלצה. כן מדובר בפרק טוב שמנגיש ידע. מחכה לשמוע אתכן ואתכם :)

אז עד כאן להקדמה.

פרק 43

מתחילים.

________________________________________________ מוזמנים להיות חלק מרשימת התפוצה: https://www.tomervaron.com/newsletter אינסטגרם: https://bit.ly/3N8d3v9 פייסבוק: https://bit.ly/39edS6W טוויטר: https://bit.ly/3l4HdDO מייל: [email protected] אתר: www.tomervaron.com ניתן גם להזמין הרצאות למקום העבודה שלכן: https://www.tomervaron.com/lec1