Artwork

A tartalmat a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
Player FM - Podcast alkalmazás
Lépjen offline állapotba az Player FM alkalmazással!

401kExperts 035: How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

3:30
 
Megosztás
 

Manage episode 346676933 series 2367502
A tartalmat a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

37 epizódok

Artwork
iconMegosztás
 
Manage episode 346676933 series 2367502
A tartalmat a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a 401kbestpractices.com and Sharon Pivirotto vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Episode #35 – How a Printed Compliance File Can Help You Win New Business

Looking for ways to demonstrate that you have a solid process in place to help plan sponsors?

In this episode of the 401k Best Practices (Ask the Experts) podcast, I’m sharing a short story* about what an advisor I worked with said was a key reason they won a $200 million dollar plan.



Mentioned in this episode:

Read the article version of this topic (transcript included) here.
Or watch the YouTube Video here.

* In the story, the Plan Compliance file was a reason cited for the advisor winning the plan (it was not the ONLY reason). There is no promise or guarantee you will win a $200 million dollar plan by simply showing up with a binder ;-)… There is more to selling than that – but it can certainly help demonstrate your value visually.

  continue reading

37 epizódok

Minden epizód

×
 
Loading …

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

 

Gyors referencia kézikönyv